Aplicar una novedad de pago manualmente

1. Haz clic en el ícono de Cuentas por cobrar, ubicado en el menú lateral izquierdo de la plataforma. Luego, selecciona Órdenes de pago.

2. Identifica la cuota o factura a la que le vas a aplicar el cambio. Encontrarás órdenes con estado Pagado y Pendiente. En caso de que quieras aplicar un pago, debes hacerlo solo en las órdenes que estén pendientes.

3. En la sección de Acciones de cada línea, haz clic en Ver pagos, representado por el ícono de una bolsa de dinero.

4. Se abrirá la opción Detalles de pagos. Haz clic en Agregar.

5. En esta sección, los campos obligatorios que debes completar son:

• Fecha: Marca la fecha en que se actualiza la novedad de pago (este campo es editable).

• Acción: Selecciona la acción que estás registrando: Pago, Pago a verificar, Compromiso de pago, Anulación de pago o Ajuste. Si eliges Pago, reducirás el saldo pendiente de la orden de pago. Esta opción se utiliza cuando el cliente realiza el pago total del monto acordado.

📌 Importante: Si el pago supera la cantidad acordada, debes aplicar el total en la cuota más antigua y el excedente en la siguiente cuota.

• Medio de pago: Especifica el método por el cual el cliente realizó el pago.

• Moneda: Selecciona la moneda en la que se realizó el pago.

• Monto: Ingresa la cantidad correspondiente. Si deseas anular un pago, ingresa el monto total o parcial.

Además, opcionalmente, puedes completar los siguientes campos:

• Canal de origen: Indica el medio de comunicación utilizado para contactar al cliente (por ejemplo, WhatsApp, correo electrónico, SMS, llamada telefónica).

• Referencia: Si cuentas con una referencia adicional, la podrás ingresar en este campo. Recuerda que estas no se pueden repetir.

6. En la sección de Acciones dentro de Agregar, verás dos opciones: una "x" para cancelar y una tilde para confirmar los cambios. Si agregas un Pago o Pago a verificar, también aparecerá un ícono de ojo, que te permitirá subir un archivo (como un recibo) si lo deseas.

7. Una vez completados los campos necesarios, haz clic en Confirmar.

✅ Si registraste un pago, el estado de la transacción cambiará a Pagado.

✅ Si anulaste un pago, el estado de la transacción cambiará a Pendiente y podrás ver el detalle del ajuste debajo del pago previamente registrado.

Las novedades de pago permiten actualizar el estado de cuenta de tus clientes en Moonflow. Se utilizan para registrar cualquier cambio en el estado de la deuda. Las novedades de pago pueden ser las siguientes:

• Un pago refleja el ingreso total o parcial de un pago relacionado con una orden de pago (OP). Al marcar la deuda como pagada, el ciclo se cierra automáticamente y se detienen los recordatorios del flujo de cobranza.

• Un compromiso de pago indica la fecha en que el cliente se compromete a pagar una cantidad de la OP. Esta acción detiene el flujo de comunicaciones y envía las notificaciones configuradas en Ajuste general de comunicaciones, sección Compromiso de pago.

• Un pago a verificar se usa cuando el cliente realiza un pago, pero aún no ha sido confirmado por la entidad. El flujo de comunicaciones se detiene y se envían las notificaciones configuradas en Ajuste general de comunicaciones, sección Pago a verificar.

• La anulación ajusta los registros de pago de un cliente para actualizar el saldo y el estado de la orden de pago. Es decir, si un pago que se había registrado previamente necesita ser corregido o revertido, se marca como anulado.

• Un ajuste permite modificar la información registrada previamente, por ejemplo, si hubo un error en el monto ingresado, si es necesario registrar una bonificación, un descuento, una quita de deuda o cualquier otro cambio que afecte el saldo pendiente del cliente.

⚠ El archivo de novedades de pago requiere que la orden de pago antigua a la que hace referencia ya esté cargada previamente y que dicha orden esté asociada a un cliente existente en Moonflow. Por esta razón, las novedades de pago se mapean siempre luego de haber mapeado clientes y órdenes de pago.